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地點(diǎn)： 西安市 開展時(shí)間： 2025-03-13 舉辦單位： 中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)
中通協(xié)發(fā)布2024年通用機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
3月6日，中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)、新聞發(fā)言人孫放發(fā)布了2024年通用機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況以及2025年行業(yè)發(fā)展預(yù)期。
孫放表示，2024年通用機(jī)械行業(yè)堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，抓住機(jī)遇積極作為，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求不足等帶來的沖擊，行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性，全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成果。
2024年通用機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一季度開局良好，二季度后營(yíng)業(yè)收入增速放緩，但總體平穩(wěn)；利潤(rùn)總額呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年通用機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)8524家，資產(chǎn)總計(jì)13178.62億元，同比增長(zhǎng)6.46%；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10739.39億元，同比增長(zhǎng)3.49%，高于全國(guó)工業(yè)1.39個(gè)百分點(diǎn)，高于機(jī)械工業(yè)1.79個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額843.79億元，同比下降0.36%，降幅小于全國(guó)工業(yè)和機(jī)械工業(yè)；完成出口交貨值1722.7億元，同比增長(zhǎng)14.34%。
據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)200家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1608.05億元，同比增長(zhǎng)0.51%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額131.85億元，同比下降0.46%；累計(jì)訂貨額2134.05億元，同比下降1.8%；應(yīng)收賬款576.45億元，同比增長(zhǎng)7.61%。
2024年通用機(jī)械行業(yè)外貿(mào)進(jìn)出口總額保持較快增長(zhǎng)，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，通用機(jī)械行業(yè)47項(xiàng)重點(diǎn)產(chǎn)品全年累計(jì)進(jìn)出口額499.25億美元，同比增長(zhǎng)6.59%。其中：進(jìn)口144.02億美元，同比下降2.09%；出口355.24億美元，同比增長(zhǎng)10.57%。進(jìn)出口順差211.22億美元，同比增長(zhǎng)21.26%。
從全年進(jìn)出口增速看，由于美國(guó)加征關(guān)稅預(yù)期升溫，企業(yè)為應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)不確定性，出現(xiàn)了“搶出口”現(xiàn)象，四季度出口增速明顯加快。
2024年通用機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)：一是科技創(chuàng)新成效顯著；二是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)深入推進(jìn)；三是國(guó)際市場(chǎng)開拓步伐加快。
孫放指出，2025是“十四五”的收關(guān)之年，也是為“十五五”起步打牢基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年。2025年通用機(jī)械行業(yè)仍是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，但機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
市場(chǎng)需求方面，煉化一體化、煤炭深加工和發(fā)電設(shè)備等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍將有一定增長(zhǎng)空間，新能源、儲(chǔ)能和節(jié)能改造等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)新產(chǎn)品的需求會(huì)進(jìn)一步加大。
最后，孫放展望2025年行業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年通用機(jī)械行業(yè)仍將繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速在5%左右，出口仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展的步伐會(huì)進(jìn)一步加快。
通用機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（2024年）
中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)
2024年通用機(jī)械行業(yè)堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，抓住機(jī)遇積極作為，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求不足等帶來的沖擊，行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性，全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成果。
PART1
2024年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2024年通用機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一季度開局良好，二季度后營(yíng)業(yè)收入增速放緩，利潤(rùn)總額增速持續(xù)下降，但行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成總體平穩(wěn)。
【營(yíng)收保持增長(zhǎng)、利潤(rùn)同比下降】
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年通用機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)8524家，資產(chǎn)總計(jì)13178.62億元，同比增長(zhǎng)6.46%；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10739.39億元，同比增長(zhǎng)3.49%，高于全國(guó)工業(yè)1.39個(gè)百分點(diǎn)，高于機(jī)械工業(yè)1.79個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額843.79億元，同比下降0.36%，降幅小于全國(guó)工業(yè)和機(jī)械工業(yè)(全國(guó)工業(yè)利潤(rùn)總額同比下降3.3%，機(jī)械工業(yè)利潤(rùn)總額同比下降8%)；完成出口交貨值1722.7億元，同比增長(zhǎng)14.34%。
據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)200家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1608.05億元，同比增長(zhǎng)0.51%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額131.85億元，同比下降0.46%；累計(jì)訂貨額2134.05億元，同比下降1.8%；應(yīng)收賬款576.45億元，同比增長(zhǎng)7.61%。
主要指標(biāo)完成同比增速圖
2022-2024年12月通用機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增速
【生產(chǎn)穩(wěn)中向好】
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，通用機(jī)械行業(yè)泵、風(fēng)機(jī)、氣體壓縮機(jī)、閥門、氣體分離及液化設(shè)備、減變速機(jī)6種主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況顯示，泵、風(fēng)機(jī)、氣體壓縮機(jī)、氣體分離及液化設(shè)備四種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)，其中泵、氣體壓縮機(jī)、氣體分離及液化設(shè)備產(chǎn)量保持兩位數(shù)增長(zhǎng)；閥門、減速機(jī)兩種產(chǎn)品同比略有下降。
據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)200家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年完成工業(yè)總產(chǎn)值1376.25億元，同比增長(zhǎng)0.67%；完成工業(yè)銷售產(chǎn)值1355.07億元，同比下降0.14%，其中出口交貨值102.88億元，同比增長(zhǎng)24.26%。 全年主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成如下：
60家風(fēng)機(jī)企業(yè)完成產(chǎn)品1022.20萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.3%；
34家泵企業(yè)完成產(chǎn)品6733.66萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.45%；
40家壓縮機(jī)企業(yè)完成產(chǎn)品82.98萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.06%；
27家閥門企業(yè)完成產(chǎn)品60.58萬噸(臺(tái))，同比下降3.73%；
3家空分設(shè)備企業(yè)完成產(chǎn)品86套，同比下降11.34%；
10家真空設(shè)備企業(yè)完成產(chǎn)品22651臺(tái)(套)，同比下降5.61%；
8家分離設(shè)備企業(yè)完成分離機(jī)10867臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.33%；
10家減速機(jī)企業(yè)完成產(chǎn)品266.94萬臺(tái)，同比下降4.43%。
【外貿(mào)出口較快增長(zhǎng)】
2024年通用機(jī)械行業(yè)外貿(mào)進(jìn)出口總額保持較快增長(zhǎng)，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，通用機(jī)械行業(yè)47項(xiàng)重點(diǎn)產(chǎn)品全年累計(jì)進(jìn)出口額499.25億美元，同比增長(zhǎng)6.59%。其中：進(jìn)口144.02億美元，同比下降2.09%；出口355.24億美元，同比增長(zhǎng)10.57%。進(jìn)出口順差211.22億美元，同比增長(zhǎng)21.26%。
從全年進(jìn)出口增速看，由于美國(guó)加征關(guān)稅預(yù)期升溫，企業(yè)為應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)不確定性，出現(xiàn)了“搶出口”現(xiàn)象，四季度出口增速明顯加快。
其中出口額較高的地區(qū)為：出口東盟10國(guó)52.42億美元，同比增長(zhǎng)19.19%；出口美國(guó)52.39億美元，同比增長(zhǎng)3.92%；出口歐盟27國(guó)51.65億美元，同比增長(zhǎng)11.12%；出口俄羅斯22.25億美元，同比增長(zhǎng)6.39%；出口中亞五國(guó)8.92億美元，同比增長(zhǎng)28.7%。這些國(guó)家或區(qū)域出口額占行業(yè)出口總額的52.82%。
2022-2024年12月進(jìn)出口金額及增速
2022-2024年12月進(jìn)出口合計(jì)及順差
【行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)總體穩(wěn)定】
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年通用機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債同步增長(zhǎng)，資產(chǎn)總計(jì)同比增長(zhǎng)6.46%，較上年回落1.73個(gè)百分點(diǎn)，負(fù)債總計(jì)同比增長(zhǎng)6.21%，較上年回落0.44個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率53.56%，保持在合理水平。成本費(fèi)用同步增長(zhǎng)，其中：營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)3.85%，銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)2.73%，管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)3.81%；產(chǎn)成品庫存同比增長(zhǎng)8.08%，高于上年2.71個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等管控良好。
PART.2
行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新成果
【科技創(chuàng)新成效顯著】
2024年行業(yè)以創(chuàng)新為引領(lǐng)，推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，研發(fā)了一大批新技術(shù)、新產(chǎn)品，多項(xiàng)重大技術(shù)裝備取得新突破，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新能力水平進(jìn)一步提高。2024年協(xié)會(huì)組織鑒定的新技術(shù)、新產(chǎn)品60余項(xiàng)，這些科技成果有力支撐了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)安全，為我國(guó)石油化工、煤炭深加工、電力、天然氣液化及集輸、鋼鐵等行業(yè)發(fā)展及國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。
沈鼓集團(tuán)股份有限公司簽訂中沙古雷年產(chǎn)150萬噸乙烯及下游深加工聯(lián)合體項(xiàng)目乙烯三機(jī)合同，該裝置最大負(fù)荷可達(dá)年產(chǎn)180萬噸，建成后將成為全球最大規(guī)模乙烯裝置。
杭氧集團(tuán)股份有限公司技術(shù)成套的寶豐能源內(nèi)蒙古6套11萬等級(jí)空分裝置成功投運(yùn)，國(guó)產(chǎn)特大型空分裝備邁上新臺(tái)階。其關(guān)鍵設(shè)備空壓機(jī)、汽輪機(jī)和控制系統(tǒng)分別由沈鼓集團(tuán)股份有限公司、杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司和中控技術(shù)股份有限公司提供。
中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司研發(fā)的國(guó)內(nèi)首臺(tái)套百萬千瓦級(jí)超超臨界火電機(jī)組100%容量鍋爐給水泵組，在內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗投入運(yùn)行，結(jié)束了該產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的歷史。
2024年中俄東線天然氣管道全線貫通，這條輸氣壓力、管徑和輸送距離創(chuàng)世界之最的南北天然氣大動(dòng)脈所需電驅(qū)管線壓縮機(jī)和大口徑全焊接球閥全部由國(guó)內(nèi)提供。
國(guó)家近期核準(zhǔn)的江蘇徐圩一期等五個(gè)核電項(xiàng)目，核級(jí)泵閥和非核級(jí)泵閥全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，為我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)鏈安全提供了有力保障。
【行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)深入推進(jìn)】
通用機(jī)械行業(yè)堅(jiān)持高端化、智能化、綠色化發(fā)展方向，通過科技創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。行業(yè)內(nèi)已形成若干家具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)和一大批具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力的中小企業(yè)，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈中高端攀升。2024年通用機(jī)械行業(yè)又有16家企業(yè)評(píng)選為工信部第八批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍，行業(yè)獲評(píng)工信部專精特新企業(yè)已有數(shù)百家。
持續(xù)推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化、智能化改造，在通用機(jī)械行業(yè)形成一批典型示范企業(yè)，促進(jìn)了行業(yè)和企業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的顯著提升。
在以雙碳目標(biāo)推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型方面，開發(fā)了一批節(jié)能降耗、氫能利用、儲(chǔ)能等方面新產(chǎn)品。如壓縮空氣儲(chǔ)能壓縮機(jī)、二氧化碳儲(chǔ)能壓縮機(jī)、儲(chǔ)能型空分等。
【國(guó)際市場(chǎng)開拓步伐加快】
通用機(jī)械產(chǎn)品出口世界200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)的意識(shí)不斷加強(qiáng)，步伐進(jìn)一步加快，部分企業(yè)在海外設(shè)立分公司、研發(fā)中心、銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，布局海外市場(chǎng)。2024年通用機(jī)械行業(yè)出口額有較大提高，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的200家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中，有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)110家，其中23家出口超億元的企業(yè)2024年實(shí)現(xiàn)出口交貨值80.84億元，同比增長(zhǎng)36.23%。
PART.3
行業(yè)發(fā)展中面臨的困難
【市場(chǎng)需求不足，效益下行壓力加大】
由于需求不足，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突顯，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及部分用戶最低價(jià)中標(biāo)等不合理的招標(biāo)方式，造成產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，企業(yè)效益下行壓力加大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，通用機(jī)械行業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)率7.87%，較上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)15%的企業(yè)虧損，虧損企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)1.23個(gè)百分點(diǎn)，虧損額同比增長(zhǎng)21.99%。據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)200家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)，約一半的企業(yè)累計(jì)訂貨額同比下降，一半企業(yè)利潤(rùn)同比下降。
【貿(mào)易摩擦加劇，外貿(mào)不確定因素增多】
當(dāng)前外部環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，地緣政治沖突不斷，貿(mào)易保護(hù)主義盛行，美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體及部分發(fā)展中國(guó)家涉華經(jīng)貿(mào)審查案件明顯增多，中美之間貿(mào)易摩擦加劇，互加關(guān)稅等措施給企業(yè)出口帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，外貿(mào)市場(chǎng)面臨風(fēng)險(xiǎn)加大。
PART.4
2025年行業(yè)發(fā)展展望
2025是“十四五”的收關(guān)之年，也是為“十五五”起步打牢基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年。2025年通用機(jī)械行業(yè)仍是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，但機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)、優(yōu)勢(shì)多、韌性強(qiáng)、潛能大，長(zhǎng)期向好的支撐條件和基本趨勢(shì)沒有變。2025年國(guó)家將實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”政策，更大力度支持“兩重”項(xiàng)目，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，預(yù)計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境繼續(xù)向好。中央召開民營(yíng)經(jīng)濟(jì)座談會(huì)，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策會(huì)不斷落實(shí)，民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境將不斷改善。
市場(chǎng)需求方面，煉化一體化、煤炭深加工和發(fā)電設(shè)備等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍將有一定增長(zhǎng)空間，新能源、儲(chǔ)能和節(jié)能改造等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)新產(chǎn)品的需求會(huì)進(jìn)一步開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
預(yù)計(jì)2025年通用機(jī)械行業(yè)仍將繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速在5%左右，出口仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展的步伐會(huì)進(jìn)一步加快。
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