2024年前11月橡膠行業經濟運行情況
2024年前11月橡膠行業經濟運行情況
據對中國橡膠工業協會輪胎等11個分會(委員會)393家重點會員企業的統計，2024年1-11月，橡膠行業現價工業總產值達到4836.27億元，同比增長8.23%。從細分專業來看，炭黑和助劑專業出現負增長，其中炭黑的降幅較上年同期有所擴大，而助劑的降幅縮窄；在其余實現正增長的專業中，輪胎、力車胎、乳膠3個專業增幅超10%，展現出了強勁的發展態勢。
1-11月，橡膠行業實現銷售收入4046.14億元，增長5.89%。從細分專業來看，炭黑和助劑2個專業出現負增長，且降幅收窄；而力車胎、橡膠制品、乳膠3個專業增幅超10%。
1-11月，橡膠行業實現出口交貨值1877.99億元，增長11.57%。從細分專業來看，膠管膠帶、膠鞋、廢橡膠和橡膠助劑等4個專業出現負增長。而輪胎、力車胎、橡膠制品、乳膠、炭黑5個專業增幅超10%，凸顯了這些專業在國際市場上的競爭力。
1-11月，橡膠行業的出口率(值)為35.24%，增加了1.37個百分點。從細分專業來看，輪胎、乳膠、模具、橡膠助劑和骨架材料等5個專業的出口率(值)高于30%，這充分表明了這些專業在國際市場上的重要地位和較強的出口能力。
2024年12月膠市月評與2025年1月展望
12月橡膠行業重要事件回顧
1. 12月，裕龍石化丁二烯及丁苯、順丁橡膠裝置陸續投產，這將對橡膠市場的供應格局產生一定的影響。
2. 12月26日，萬力輪胎舉行從化生產基地三期工程首期600萬條半鋼子午線輪胎建設項目投產儀式，從化生產基地成為國內產能最大的半鋼子午線輪胎單體工廠之一，進一步提升了我國輪胎行業的產能和競爭力。
3. 正道輪胎柬埔寨項目預計投資額為20多億元，項目設計年產能為720萬條，這是中國輪胎企業在柬投建的第5家輪胎廠，體現了我國輪胎企業積極拓展海外市場的決心和實力。
4. 12月4日，優科豪馬錢塘智能工廠項目進行公示，最終將形成年產1400萬條半鋼子午線輪胎產能，展示了橡膠行業在智能化生產方面的積極探索和發展。
12月天然橡膠、合成橡膠價格指數雙雙止跌
12月，天然橡膠、合成橡膠價格指數在趨勢上止跌后反彈，但月均值環比則呈現下跌趨勢，跌幅分別0.30%和3.02%，其中合成橡膠價格指數跌幅大于橡膠指數跌幅，天然橡膠價格堅挺為橡膠指數提供了有力支撐。
69%的橡膠產品月均價環比下跌
從橡膠產品來看，天然橡膠鏈條以及丁二烯價格相對堅挺，其他鏈條月均價分別呈現不同幅度的下跌。在卓創資訊監測的16個產品中，環比漲幅最大的是丁二烯，達到4.48%；其次是天然乳膠、天然橡膠，環比漲幅分別為2.69%和1.92%；而跌幅最大的產品是炭黑，環比跌幅達7.67%。此外，橡膠助劑、SBS、丁苯、順丁橡膠也出現一定跌幅。
丁二烯鏈條止跌反彈，但丁二烯漲幅大于合成橡膠
12月丁二烯及下游在趨勢上表現為止跌反彈，但從月均價來看，丁二烯漲幅要大于合成橡膠。一方面，月內因南港裝置運行不正常交貨不及時、中韓與福煉裝置重啟延后、進口貨源船期推遲等因素共同作用，導致丁二烯供應不及預期，價格出現超預期上漲。受此影響，下游合成橡膠在成本驅動及剛需支撐下，價格跟之上漲，但因前期丁二烯價格回落，合成橡膠利潤得到修復，開工負荷提升，供應的增量壓制了合成橡膠的漲幅。
天然橡膠相對抗跌，月內均價漲幅最大
相比丁二烯及下游止跌反彈的趨勢，12月天然橡膠鏈條價格相對抗跌，產膠季海外主產區持續降雨是主要驅動因素。從趨勢上看，月內天然橡膠漲后回調，月中旬在產區降雨影響消散后，供應上量疊加下游缺乏利潤高價采購謹慎，價格漲后回落，但月均價保持了增長趨勢。
輔料助劑是月內跌幅最大的產品
輔料助劑鏈條12月價格表現較弱，炭黑和橡膠助劑趨勢及均價普跌。炭黑下跌來自原材料價格多輪下跌，以及自身需求偏弱拖累。橡膠助劑價格弱勢也是受到成本下滑的利空，以及下游消耗訂單庫存，采購謹慎影響。輔料助劑成為12月下跌最明顯的產品。
2025年1月橡膠市場展望
展望2025年1月，預計橡膠產品價格走勢或仍將以下跌為主。在卓創資訊監測的16個橡膠產品中，月均價環比下跌的產品數量占比約69%；隨著春節臨近，下游企業在前期備貨結束后需求將轉弱，對市場價格產生影響的主要是供應端和成本端。天然橡膠、丁二烯及下游合成橡膠在供應預期寬松下，價格存下跌預期；而輔料助劑產品除需求轉弱外，成本繼續下跌將進一步拖累價格走低。
此外，臨近春節，需重點關注部分產品供應端能否如期上量，以及節前備貨節奏。另外仍需關注天然橡膠期貨價格波動對橡膠產品整體的影響。
以上數據由卓創資訊提供。
全球橡膠行業縱覽
1. 美國：據國貿通大數據和美國海關數據顯示，2024年1-10月，美國半鋼胎進口量同比下降13.0%至1.41億條，進口額下降16.6%至86.77億美元，均價下降4.2%至61.73美元/條。在進口量前十的國家和地區中，僅柬埔寨明顯增長，泰國與越南微增，中國進口量為129萬條，較2023年同期250萬條，大幅下降48.3%。
全鋼胎方面，進口量微增2.6%達4871萬條，進口額下降8.5%至57.21億美元，均價下降10.8%至117.45美元/條。泰國、越南、柬埔寨、墨西哥和菲律賓的進口量增長，柬埔寨增幅達139.7%。中國進口量129萬條，較2023年同期201萬條，下降35.8%。
非公路輪胎方面，進口量下降7.7%至49.77萬噸，進口額下降14.2%至19.4億美元，均價下降7.0%至3901美元/噸。僅有自泰國和越南進口量增長。
2. 巴西：據巴西全國輪胎工業協會(ANIP)統計顯示，2024年11月，巴西乘用車替換胎銷量同比增長1.2%達168萬條，輕型載重車替換胎銷量增長6.2%達38萬條，載重車替換胎銷量下降8.7%至38萬條，摩托車替換胎銷量下降0.7%達83萬條。
1-11月，巴西乘用車替換胎銷量下降8.8%至1648萬條，輕型載重車替換胎銷量微增2.0%至418萬條，載重車替換胎銷量微降2.1%至448萬條，摩托車替換胎銷量增長2.9%達931萬條。
2024年1-10月，巴西半鋼胎進口量增長30.0%達24.09萬噸，進口額增長24.8%達6.88億美元，均價下降4.1%至2.86美元/千克。中國、越南和印度是巴西半鋼胎進口量前三的國家，其中來自中國的進口量為18.73萬噸，占巴西半鋼胎總進口量的77.8%，較2023年同期的13.01萬噸，增長43.9%。
全鋼胎方面，進口量增長23.1%達22.6萬噸，進口額增長16.3%達5.84億美元，均價下降5.5%至2.59美元/千克。越南、中國和馬來西亞是巴西全鋼胎進口量前三的國家，來自中國的進口量為4.65萬噸，約占巴西全鋼胎總進口量的1/5，較2023年同期的3.70萬噸，增長25.7%。
本環節數據由國貿通大數據獨家支持。
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