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權威發布丨2023年我國塑料加工業經濟運行分析
導讀：2023年，面對復雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中國經濟頂住外部壓力、克服內部困難，整體呈現出持續回升向好的態勢。
【塑料機械網 市場速覽】2023年，面對復雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中國經濟頂住外部壓力、克服內部困難，整體呈現出持續回升向好的態勢。與總體經濟發展呈現出的“穩中求進、以進促穩、先立后破”特征相呼應的是，我國塑料加工業表現出“穩增漸進”的發展態勢。
目錄
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一、總體運行情況
二、2023年塑料制品產量分析
(一)我國塑料制品全年產量
(二)我國塑料制品月度產量
(三)塑料制品各細分領域產品產量情況
(四)我國各區域塑料制品產量
(五)我國各省區塑料制品產量
(六)全國塑料加工專用設備產量情況
三、2023年塑料加工業效益分析
四、2023年塑料制品出口分析
五、行業現存主要困難和問題
六、行業前瞻分析及發展建議
正文如下：
2023年我國塑料加工業經濟運行分析
中國塑料加工工業協會
一、總體運行情況
隨著中國經濟的持續壯大，我國塑料加工業處于相對穩定的發展狀態。據國家統計局數據，2023年我國塑料制品行業匯總統計企業完成產量7488.5萬噸，同比增長3.0%。2023年，行業整體向著功能化、輕量化、精密化、生態化、智能化的“五化”創新方向發展，產能利用率持續提升，數字化轉型進程加速推進，分析我國塑料加工業的市場規模將穩中向好，塑料制品的產量和消費量將保持相對穩步增長。
二、2023年塑料制品產量分析
（一）我國塑料制品全年產量
據國家統計局數據，2023年，全國塑料制品行業匯總統計企業完成產量7488.5萬噸，同比增長3.0%，仍有上升潛力。就產量增長率而言，基本與疫情前即2019年的增長率3.9%相差無幾。詳見圖1。
2023年，工業和信息化部等3部門聯合印發了《輕工業穩增長工作方案(2023—2024年)》，其中提出2023—2024年輕工業增加值平均增速4% 左右，規上企業營業收入規模突破25萬億元。塑料加工業作為我國輕工業的支柱產業之一，2023年產量的同比增長率緊跟輕工業增加值平均增速，基本符合預期目標。隨著國家政策的支持引導與下游行業的需求增長，塑料行業將繼續保持穩定增長。值得注意的是，由于整個行業仍處于上升階段，面對各類潛在調整，還需加快優化產業結構、努力創新、抓住轉型升級“窗口期”、推進綠色可持續發展等進程。
（二）我國塑料制品月度產量
2023年，塑料制品各月產量呈現“先抑后揚再穩”的曲線走勢。受年初疫情影響，直至一季度末，月度降幅才逐步收窄。隨著6月份國務院常務會議后陸續出臺的各項“穩增長”政策逐步落地落實，下半年各月度產量同比均保持增幅態勢，特別是7月產量同比增幅9.8%，比6月增加了5.8個百分點。詳見表1、圖2。
（三）塑料制品各細分領域產品產量情況
具體到塑料制品的各細分領域產品產量，包括塑料板管型材、塑料絲繩及編織品、塑料包裝箱及容器、塑料零件及其他塑料制品類別的產量為4651.7萬噸，占比依然最高，達到62.1%；其次是塑料薄膜，產量1777.3萬噸，占比23.7%，其中，農用薄膜產量為82萬噸，同比增長6.9%。此外，泡沫塑料產量同比增長6.1%，日用塑料產量同比下降7.1%，塑料人造革及合成革產量同比下降1.1%。詳見表2。
塑料薄膜全年產量最高的5個省份依次是：浙江省、廣東省、江蘇省、福建省、山東省；農用薄膜產量最高的5個省份依次是：山東省、云南省、甘肅省、廣東省、湖北省；泡沫塑料產量最高的5個省份依次是：廣東省、浙江省、江蘇省、福建省、河南省。值得注意的是，作為日用塑料制品的兩大主產省份，廣東省該細分品類的年度產量同比下降4.4%，浙江省該細分品類的年度產量同比下降7.5%。作為塑料人造革及合成革的主產省份，福建省該細分品類的年度產量同比增長1.4%，廣東省該細分品類的年度產量同比增長11.7%，但多數主要產區的微降，還是對全年產量形成了影響。
（四）我國各區域塑料制品產量
從區域情況來看，2023年，東部十一省區(統計數據未含港澳臺地區產量)塑料制品產量4737.8萬噸，同比下降0.9%，全國占比63.3%，相較2022年全國占比增長1.8個百分點；中部六省塑料制品產量1489萬噸，同比下降9.5%，全國占比19.9%，全國占比相較2022年下降1.6個百分點；西部十二省區塑料制品產量1109.7萬噸，同比下降5.2%，全國占比14.7%，全國占比相較2022年下降0.4個百分點。詳見表3。
（五）我國各省區塑料制品產量
從省區情況來看，廣東省、浙江省、江蘇省、湖北省、山東省、福建省等依然是我國塑料制品的傳統大省。2023年全國塑料制品產量前十的省區中，東部地區占據半數，廣東省全年完成產量1450.7萬噸，同比增幅5.9%，全國占比19.4%；浙江省全年完成產量1295.5萬噸，同比增幅4.3%，全國占比17.3%。相比其他省區，廣東與浙江兩省憑借深厚的輕工業底蘊、多元的產業結構以及完善的產業配套與區位聚集發展等優勢，塑料制品產量持續保持穩定。2023年全國塑料制品產量前十的省區，貢獻了占全國比例78.9%的產量，與2022年基本保持了同等水平，且相比其他省區的產量，優勢還在進一步加大。詳見表4。
（六）全國塑料加工專用設備產量情況
我國塑料加工專用設備的生產集中度相對較高，浙江與廣東兩省產量長期占據全國產量的七成。2023年，全國塑料加工專用設備產量同比微降0.74%，產量波動較小，基本維持了平穩。詳見表5。
三、2023年塑料加工業效益分析
2023年，在國內經濟內生動力有待加強，市場需求不振的背景下，全國塑料制品行業規模以上企業主營業務收入同比下降1.7%，與之存在聯動關系的營業成本也呈同比下降態勢。但是，得益于近年來塑料行業在生產工藝方面的技術創新與產業升級，單位工作時間內的生產效率不斷提升，以及更佳的成本控制等因素，特別是原料價格相對穩定，由此保證了營業收入利潤率的相對穩定。自2023年初以來，隨著行業的逐步回暖，一直處于負增長狀態的利潤總額累計同比也在逐月收窄，為來年由負轉正提供了有利前提。(本節詳細信息，詳見《2024中國塑料工業年鑒》或《中國塑協通訊》2024年1-2月刊)
四、2023年塑料制品出口分析
據海關總署數據，2023年塑料制品出口額1008.1億美元，同比下降3.9%，進口額171.9億美元，同比下降12.3%，貿易順差836.2億美元。塑料制品行業的外貿運行與我國整體外貿運行的平穩態勢相一致。2023年，外部需求持續低迷，塑料制品年度出口增長率六年來首次由正變負。即使如此，2023年我國塑料制品出口總金額依然達到了2022年的93.5%，并且隨著行業企業在國際市場競爭力的不斷提升，出口金額依舊處于高位。詳見圖3。
五、行業現存主要困難和問題
（一）需求收縮預期轉弱，行業利潤受到壓縮
市場有效需求不足，已然是當前塑料加工業發展的突出矛盾。整個2023年，行業整體盈利水平依然有待提高，“增收不增利”的情況愈發顯著，行業利潤額長期不見起色，經濟提振和消費復蘇未達預期。客觀來說，塑料加工業當前仍處于低迷周期，行業下游需求并未出現“報復性反彈”。
（二）產業結構優化不足，行業“內卷”嚴重
當前，行業困境主要是由于部分企業存在落后的經營理念，低端產品易陷入惡性競爭，企業變革和管理提升停滯不前等因素造成的。2023年，塑料加工業在規模持續增長的同時，低端產能過剩、低附加值產品居多、無序競爭過度等現象，直接導致了行業“內卷”問題的日益凸顯，威脅到了行業的健康發展，影響了優質企業的正常運作。對此，進一步優化產業結構，同時進一步加強規范現行行業體制，刻不容緩。
（三）科技創新能力不強，行業整體競爭力偏弱
目前，我國塑料加工業部分高技術含量、高附加值產品還需要依賴進口，國產替代能力仍需提升。加之塑料加工行業的中小企業偏多，企業存在現代化運營管理體系不健全，經營管理效率較低，產學研融合不夠深入等問題，整個行業在科技創新、高新工藝研發、技術升級等方面能力不強，產品更新換代的速率較慢，行業的科技創新與整體競爭力偏弱。
（四）國際市場持續低迷，出口形勢愈發嚴峻
當前，受全球性的經濟下滑、貿易保護主義政策的崛起以及錯綜復雜的國際地緣政治等因素沖擊，外貿行業正在遭受前所未有的挑戰，我國塑料制品出口由此也受到日趨復雜的外貿環境和政策結構的影響，外貿企業面臨的局面更加困難。另一方面，外匯匯率出現較大波動，人民幣貶值壓力猶存，也進一步推高了海外原材料采購成本。對此，塑料加工業中的外貿企業需要適時調整自身營銷策略。另外，依托海外產能、對進口長期有需求的企業同樣亟需增強抗風險能力。
六、行業前瞻分析及發展建議
（一）把握發展機遇，堅持以穩求進
2024年，盡管全球通脹問題已得到階段性緩解，但導致全球經濟下行的短期和長期因素依然存在，全球經濟增速繼續放緩已成為普遍共識。受此影響，我國塑料加工業將面臨更為復雜嚴峻的市場挑戰。不過，依托于我國經濟逐步回升，長期向好的基本面，國內積極因素的累積將為行業的穩步發展提供有力支撐，塑料加工業實現高質量可持續發展的前景依然不變。對此，塑料加工業企業要力求實際，堅持深化供給側結構性改革，時刻注重需求側管理，努力以創新為引領，持續增強核心競爭力，特別是在關鍵技術、核心技術等方面，要敢于攻堅、勇于探索，加快核心優勢產品向高端化發展，做到以穩求進，以進促穩。
（二）堅持創新引領，提質降本增效
貫徹落實創新驅動發展戰略，不僅是鞏固壯大國家實體經濟的根基，同樣也是各大行業的發展之鑰。現今，加大產品研發力度，以創新及差異化的新品突圍市場，已然成為行業企業的共識。我國塑料加工業需要進一步集中固有的優勢資源，加速核心技術攻堅，破解“卡脖子”技術難題，通過新材料研發，開拓更多的市場應用場景，滿足更加多元化的功能需求。面對行業“內卷”，堅持提質降本增效會成為有效手段。行業企業需要加強質量管理、技術創新和人才培養等方面的工作，持續提高產品質量、降低生產成本和提高生產效率，從而實現可持續發展和長期盈利。
（三）踐行綠色理念，把握發展機遇
2023年，在“雙碳”戰略推動下，我國新能源產業布局更加廣泛，顯現出的新機遇也如雨后春筍般愈發眾多，其中尤以新能源汽車、智能家電等為代表。作為各大產業的重要輔助者，塑料加工業對于新能源產業的進一步發展也具有較大促進作用。對此，行業企業應該把握發展機遇，在實現“雙碳”目標和推動全社會產業綠色轉型這一宏大進程中提供關鍵支撐。隨著我國可持續發展戰略的逐步實施，環保訴求下的政策導向，將不斷推動可循環、易回收、可降解替代材料和產品研發，從而促進行業綠色低碳發展。
（四）強化國際競爭力，改變營銷模式
作為塑料制品生產大國，我國塑料制品不僅類別齊全，價格與質量方面的雙重優勢也賦予了中國塑料制品較強的出口競爭力，取得了國際市場的廣泛認可。但是，我國塑料加工業在技術創新、綠色環保及可持續發展方面仍有待提升。為此，行業企業需要持續著力于新技術、新材料等前沿領域，增進國際交流與合作，強化自身的產品競爭力與技術優勢。此外，營銷模式的創新對于進一步拓展海外市場同樣至關重要，中國已成為全球互聯網技術創新的引領者，跳出固有運營模式，借助互聯網新穎、高效的傳播方式，如依靠云商平臺、短視頻等助推品牌形象的打造、產品的宣傳與營銷等，值得中國塑料加工業進一步探索與嘗試。
結語
塑料加工業作為我國輕工業的支柱產業之一，總產值、資產總計、從業人員、出口額等指標已占輕工行業總量的10%以上。因此，塑料加工業未來的進一步發展與整個輕工業的發展息息相關。2024年，為落實政府關于保增長、擴內需、調結構的總體要求，確保行業穩定發展，加快結構調整，推進產業升級。預計國家和各級政府將出臺一系列擴大有效投資，提振市場信心，促進行業增長，穩定外貿發展的組合政策，我國塑料加工業發展長期向好的基本面不僅不會改變，且將愈發穩固。
鑒于行業發展與國民經濟發展具有極高相關性，預計2024年一季度，我國塑料加工業將實現更加平穩的開局，隨著行業周期性調整，二季度開始行業增速可能明顯加快，隨著基數的升高，三、四季度增速預計或將比二季度有所回落，但全年有望繼續保持穩步增長的發展態勢。對于中國塑料加工業的高質量可持續發展，我們應該抱以更加堅定的信心。
( 本文撰稿及編輯：信息部 )
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