導(dǎo)讀:盡管低迷的塑料價格導(dǎo)致一些公司修改了他們的盈利預(yù)測,但該行業(yè)的許多公司對即將到來的反彈持樂觀態(tài)度。
【塑料機械網(wǎng) 市場速覽】盡管低迷的塑料價格導(dǎo)致一些公司修改了他們的盈利預(yù)測,但該行業(yè)的許多公司對即將到來的反彈持樂觀態(tài)度。
供過于需
再生塑料價格處于一段時間以來的最低水平,給材料加工企業(yè)帶來了巨大壓力。與此同時,一些樹脂買家正在放棄
PCR,轉(zhuǎn)而購買原生塑料。
在廢包市場以及不同程度上的再生塑料市場都可以看到較低的價格。
托尼·莫卡森(Tony Moucachen)是一家塑料回收公司的負責(zé)人,其中包括太平洋西北地區(qū)著名的梅林塑料公司(Merlin plastics),他說:“樹脂的價格肯定大幅下降,這一切都歸結(jié)為供需關(guān)系。”
“
目前原生PE,PP和PET的供應(yīng)量明顯高于需求,”Moucachin補充說,“這導(dǎo)致市場價格急劇下降。這也對整個供應(yīng)鏈產(chǎn)生了負面影響。”
在某些情況下,市場是這樣的,它導(dǎo)致可回收物的垃圾填埋。
“這不是一個美妙的時刻。我們都知道這一點,“咨詢和研究公司ICIS塑料回收高級分析師Andrea Bassetti在本月早些時候的2023年資源回收會議上表示。
她補充說:“需求根本不存在,供應(yīng)卻很高。”“有很多回收商給我們打電話,告訴我們,‘你知道嗎,我們的倉庫里有一捆捆的垃圾。對我們來說,一次性把垃圾送到垃圾填埋場比以現(xiàn)在的價格出售要便宜得多。”
不同地區(qū),呈現(xiàn)出相同的低價
許多數(shù)據(jù)來源都可以用來說明近幾個月來經(jīng)歷的捆包價格急劇下降。
例如,根據(jù)RecyclingMarkets.net的數(shù)據(jù),從市政回收項目中回收的PET、天然HDPE、彩色HDPE和PP的平均價格分別為每磅6.3美分、22.9美分、5.7美分和5.1美分。這些價格反映了美國的平均價格(加拿大的一些工廠也在報告中),僅在三個月前的5月份就分別下跌了55%、69%、65%和51%。
特定地區(qū)也呈現(xiàn)出相同的總體趨勢。
1、佛羅里達州棕櫚灘縣
佛羅里達州棕櫚灘縣固體廢物管理局(SWA)該公司每月都會從其公有的MRF上發(fā)布對捆包的競標(biāo)結(jié)果。這些投標(biāo)的細節(jié)是公開的。對于本月SWA出貨,Cellmark以每磅3.8美分的出價贏得了幾包PET, Gama USA以每磅4美分的出價贏得了幾包PET。而今年的3月,GP Harmon Recycling以每磅16.5美分的價格贏得了PET,大約是現(xiàn)在價格的四倍。
本月,GP Harmon Recycling公司對天然HDPE和彩色HDPE的出價最高,分別為27.8美分和10.6美分。今年3月,Cellmark以每磅74.6美分的價格贏得天然HDPE, Nathan H. Kelman Inc.以每磅17.3美分的價格贏得彩色HDPE。
2、加拿大
加拿大也看到了同樣的動態(tài)。EcoCompass公司為持續(xù)改進基金(CIF)制作的價格單指出,2023年上半年,PET的平均價格為每磅12.9美分,比去年平均價格下降了39%。
3、北美
北美最大的垃圾和回收公司也感受到了壓力。
廢物管理公司(WM)是北美最大的材料回收設(shè)施(MRF)運營商,負責(zé)對路邊可回收物進行分類和打包。當(dāng)該公司本月發(fā)布第二季度財報時,高管們指出,低迷的塑料價格迫使他們重新評估全年的商品銷售預(yù)期。塑料對WM的影響尤其顯著,因為紙張和瓦楞紙板在這些公司處理的重量中所占的比例最大,而這些材料的市場今年一直在緩慢但穩(wěn)步地攀升。
WM首席可持續(xù)發(fā)展官Tara Hammer在7月26日與投資者的電話會議上表示:“如果你考慮一下我們的纖維定價,我們預(yù)計纖維定價將緩慢上升,這實際上是由國內(nèi)一些工廠投產(chǎn)的產(chǎn)能推動的。”“更大的問題在于非纖維產(chǎn)品的定價以及與塑料相關(guān)的產(chǎn)品,塑料產(chǎn)品在我們的銷量中所占比例較小,但價值更高。從5月到7月,我們看到房價下跌了大約30%到55%。因此,這就是推動我們對今年下半年再生商品價格前景的因素。”
Hemmer指出,低廉的原生塑料價格給再生樹脂定價帶來了壓力。
4、非洲
非洲大陸第二大垃圾和回收公司Republic Services也看到了捆包價格的波動。Republic負責(zé)回收和可持續(xù)發(fā)展的副總裁皮特·凱勒(Pete Keller)告訴《塑料回收更新》(Plastics recycling Update),有幾個因素正在影響PET的定價,包括美國紡織品和地毯行業(yè)的放緩。他說,歷史上一直進口PET的歐洲已經(jīng)減少了消費量。
訂單消失,簽約減慢
近年來,一些觀察人士指出,一些消費后樹脂(PCR)價格居高不下,而原始價格卻很低,這是由品牌所有者的PCR目標(biāo)和最低回收含量要求造成的市場脫鉤的證據(jù)。
但是在資源回收會議上,ICIS的Bassetti駁斥了回收和未開發(fā)PET市場已經(jīng)脫鉤的觀點。她展示了一張價格圖表,顯示RPET顆粒的價格在過去五年中大致跟隨原生料價格。“這只是意味著我們必須密切關(guān)注原生料價格并繼續(xù)關(guān)注這些價格,因為這將深刻影響回收價格的走向,”Bassetti說。
RPET往往比原生料更貴,但在某種程度上,買家愿意支付額外的費用。
1、Greg Janson,Granite Peak Plastics總裁兼首席執(zhí)行官說:“我們已經(jīng)看到訂單真的消失了。”
總部位于圣路易斯的回收商Granite Peak Plastics的總裁兼首席執(zhí)行官Janson指出,寬規(guī)格的原始塑料價格誘使加工商放棄回收樹脂。他的公司專門生產(chǎn)聚乙烯和聚丙烯。
“許多模具制造商決定用廣泛的規(guī)格來取代回收。當(dāng)這種情況發(fā)生時,流動性就會被擠出市場,許多小型回收商無法生存,“Janson說,他在3月份寫過關(guān)于廣泛規(guī)格問題的文章。“我們已經(jīng)看到訂單真的消失了。
下一個問題是實際價格。他指出,如果回收商能拿到獲得訂單,加工商愿意支付的價格低于回收商的原料成本和運營支出。
“在我看來,這就是為什么許多模具制造商不愿意簽署回收合同的原因,”Janson說。“盡管隨著時間的推移,許多回收等級的平均成本將超過寬規(guī)格和優(yōu)質(zhì)等級的平均成本,但模具制造商不希望僅僅因為價格而失去從寬規(guī)格切換到回收的選擇。”
Janson表示,由于市場形勢嚴(yán)峻,Granite Peak Plastics已經(jīng)減少了運營,并專注于生產(chǎn)樹脂等級,以滿足那些致力于使用再生塑料的客戶。他補充說,總的來說,我們需要的是與市場浮動指標(biāo)掛鉤的再生樹脂合同,有硬的價格下限和軟的上限。
2、伊士曼
這些并發(fā)癥不僅影響到機械回收PCR的回收商,也影響了與大型化學(xué)回收企業(yè)的談判。
化工公司伊士曼(Eastman)的高管在最近的財報電話會議上指出,全球?qū)υ摴净瘜W(xué)回收PET的需求仍然強勁,但原生和再生PET的低價正在減緩與品牌所有者簽署承購協(xié)議的速度。
“它們是非常復(fù)雜的合同。在7月28日與投資者舉行的電話會議上,首席執(zhí)行官Mark Costa 表示:“我想說,目前的市場狀況,在某種程度上延緩了這些討論。”“所以,如果你看看PET市場,無論是VPET還是RPET,這些市場價格都已經(jīng)大幅下跌。”
樂觀期待
業(yè)內(nèi)人士對市場將有所改善表示樂觀,一些人指出,從長期來看,最低回收含量要求將推動品牌所有者對PCR的需求。
1、ICIS的Bassetti
Bassetti指出,加利福尼亞州,新澤西州,華盛頓州,緬因州和康涅狄格州正在實施的立法有助于推動品牌所有者的需求。這些州的法律要求PET飲料容器中的PCR水平不同,有些要求在其他產(chǎn)品中加入PCR。
加州的規(guī)定要求,從2022年開始,該州飲料容器回收計劃涵蓋的瓶子必須含有15%的PCR,并從今年開始執(zhí)行。到2025年,這一要求將提高到25%。
Bassetti預(yù)測,這些要求將在短期內(nèi)(未來六個月至一年)影響需求。“需求將開始緩慢但肯定會回升,這些價格將會回升,”她說。“因此,我們真的看到所有這些已經(jīng)通過的立法在短期內(nèi)對市場產(chǎn)生了非常大的影響。
2、Republic Services
Republic Services的Keller表示,他沒有看到聚烯烴顆粒價格的急劇下降。他的公司最近與塑料生產(chǎn)商Ravago簽署了一項協(xié)議,在未來幾年內(nèi)在美國各地建造和運營4家聚烯烴回收廠。兩家公司正在成立一家名為Blue Polymers的合資企業(yè)。與此同時,Republic正在提高其分揀廢料和生產(chǎn)RPET顆粒的能力,計劃在全國開設(shè)幾個聚合物中心。“從趨勢線的角度來看,我們對顆粒定價感到滿意,”Keller告訴《塑料回收更新》。
他說,不合格的原始樹脂歷來是在一定程度上影響PCR市場的一個因素,但他預(yù)測原始樹脂和再生樹脂市場將脫鉤。
“隨著時間的推移,這不是一個問題,因為我們看到品牌正在加緊實現(xiàn)他們的自愿目標(biāo),我們看到立法中有更多的最低含量標(biāo)準(zhǔn),”Keller說。
3、廢物管理公司(WM)
WM也已采取措施,垂直整合塑料回收業(yè)務(wù),該公司認(rèn)為消費品品牌所有者的長期需求穩(wěn)定。“我們認(rèn)為從長遠來看,如果你考慮到品牌正在發(fā)生的事情,他們都承諾購買回收的內(nèi)容,我們認(rèn)為他們會回來,他們會回到市場上購買,以履行他們的承諾,”Hemmer說。
她補充說:“這是我們對塑料回收和推進這些投資感到興奮的原因之一。”
4、Merlin Plastics
Merlin Plastics的Moucachen在塑料回收方面擁有超過三十年的經(jīng)驗,他指出,商品價格的長期波動是不可避免的。
“我看到的是,這只是我們在過去30年里一遍又一遍地重復(fù)的周期性模式,”他說。“它會在某個時候再次自我糾正,我們只需要盡我們所能度過風(fēng)暴。
Bassetti說,她和她的分析師認(rèn)為,回收公司有理由感到樂觀。她說:“我知道我們已經(jīng)觸底了,但是我想以積極的態(tài)度結(jié)束我的講話,我們確實看到短期內(nèi)會有很大的空間和很大的增長,所以我們希望并預(yù)測需求將會回升。”
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