替代發泡聚苯乙烯，發泡PLA的市場潛力到底有多大？

2023-08-04 09:32:21 來源：生物降解材料研究院閱讀量：21402 評論

導讀：發泡聚苯乙烯EPS是一種加入了發泡劑的可發性聚苯乙烯產品，其密度為1.05g/cm3，具有熱導率低、吸水性小、耐沖擊震動、

　　【塑料機械網市場速覽】本文將梳理發泡聚苯乙烯EPS全國產能產量，以及頭部企業等。

　　EPS的應用領域

　　發泡聚苯乙烯EPS是一種加入了發泡劑的可發性聚苯乙烯產品，其密度為1.05g/cm3，具有熱導率低、吸水性小、耐沖擊震動、隔熱、隔音、防潮等優點，其生產的聚苯乙烯泡沫塑料被廣泛地應用于包裝材料、建筑保溫材料等領域，其中泡沫包裝(含快遞包裝、食品包裝)占比65%，建筑材料30%，其他占5%。

　　EPS餐盒的爭議

　　早年，EPS也經常用到一次性餐盒，發泡餐盒因具有保溫(1-2小時)、耐壓(3公斤不易變形)、重量輕(一般快餐盒5克左右)以及便宜(每個餐盒8分錢左右)等優點而被大量生產和使用，白色身影遍布大街小巷。但因其存在安全爭議，在高溫下盛裝含油食品使用，未聚合的苯乙烯單體可能會伴隨食物進入人體，導致中毒。

　　EPS的替代品ePLA

　　發泡餐盒曾4度被禁。從2020年底起，我國已經禁止生產和銷售一次性發泡塑料餐具(EPS發泡聚苯乙烯餐具)，相關產業鏈也面臨轉型，取而代之的是聚乳酸發泡(ePLA)等可降解餐具，因為聚乳酸這種材料具有生物基、生物可降解屬性，正在成為環保時尚的選擇。

　　除了替代EPS餐盒，ePLA還可以在更多領域替代EPS，例如在建筑中作為隔音板、保溫板、屋頂板、墻體板，在包裝領域中作為保溫箱、冷鏈、緩沖防震材料等。為了探討ePLA潛在替代的市場規模，本文將梳理EPS全國產能產量，以及頭部企業等。

　　我國EPS現有年產能691萬噸

　　2014-2019年部分老舊產能陸續淘汰，我國EPS有效產能降至近10年低點。2020年全球疫情促使國內EPS行業利潤大幅增加，新一輪產能擴張開始。

　　截止2022年底，我國EPS有效產能677萬噸，中國占全球逾1100萬噸產能的63%。

　　2023年6月末，我國EPS有效產能691萬噸。

　　2023-2024年國內EPS擬新增/擴產能約187萬噸/年，國內EPS產能或至854萬噸/年，在下游需求增速難以匹配的背景下，國內EPS行業“內卷”或將持續升級。

　　我國EPS年產量約360萬噸

　　發泡聚苯乙烯原材料為苯乙烯、丁二烯、發泡劑等，苯乙烯占據其主要生產成本。我國為全球最大苯乙烯生產國，2021年我國苯乙烯產量達1315.6萬噸，同比增長43.6%。受益于原材料供應充足，我國發泡聚苯乙烯產量呈持續增長趨勢。

　　2023年上半年我國EPS產量約186.79萬噸，同比增加了21.93萬噸，增幅13.30%；上半年行業產能利用率約50.08%，同比下降0.82%。

　　寧波龍利鉅能2期、安慶興達、青島壬庚、河南遠東程益、河北信泰等裝置分別于2022年下半年及2023年上半年投產，EPS產量增幅超過13%，但受制于需求增速難以匹配，2023年1-6月平均產能利用率同比小幅下降。

我國EPS制品年產量約330萬噸

　　在需求端方面，截止2022年11月，國內市場EPS制品產量300萬噸，同比下滑5.8%，月均市場需求量平均為27.6萬噸，其中緩沖包裝的國內市場需求接近160萬噸，用量同比下滑2.9%，以板材為主的阻燃應用需求量則是加速下滑，相比較2021年同比下降了12.8%，總需求接近85萬噸。泡沫箱的需求量實現了小幅增長，截止到11月同比增加了0.8%。

　　EPS價格約為1萬元/噸

　　EPS出廠價一般與中國苯乙烯的供應及價格有關。由于2018年對苯乙烯施加反傾銷關稅，中國市場的苯乙烯供應減少，導致同年EPS的價格增至約每噸人民幣13079.2元。EPS出廠價由2015年的約每噸人民幣10686.7元降至2021年上半年的約每噸人民幣9744.6元。主要原因是由于原油價格暴跌，受到2018年年末至2019年期間苯乙烯價格下跌的影響，中國EPS出廠價大幅下跌。

　　2022年EPS價格漲幅不明顯，但利潤下滑速度較快。華東普通料均價同比上漲1%，噸毛利同比下降55.2%。

EPS主要生產企業

　　截止2022年底，EPS全行業在產企業數量40家。在新增企業方面，國內新增EPS項目486項，河北、山東兩省今年新增項目數量位居全國首位。

序	品牌	公司名稱	地點	產能
1	龍王牌	江陰新和橋化工有限公司	江蘇-江陰	25
		寧波龍利鉅能新材料有限公司	浙江-寧波	20
		寧波新橋化工有限公司	浙江-寧波	18
		東莞新長橋塑料有限公司	廣東-東莞	18
		天津新龍橋工程塑料有限公司	天津	15
		青島壬庚新材料有限公司	山東-青島	20
		盤錦龍光工程塑料有限公司	遼寧-盤錦	16
		新疆龍橋工程塑料有限公司	新疆-克拉瑪依	16
2	興達牌	無錫興達泡塑新材料有限公司	江蘇-無錫	38
		江蘇誠達石化工業有限公司	江蘇-常州	24
		安慶興達新材料有限公司	安徽-安慶	19
		惠州興達石化有限公司	廣東-惠州	16
		大慶錫達石油化工有限公司	黑龍江-大慶	12
		新疆興達偉業泡塑新材料有限公司	新疆-克拉瑪依	16
3	雙良牌	江蘇利士德化工有限公司	江蘇-江陰	48
4	嘉昌牌	江蘇嘉盛新材料有限公司	江蘇-江陰	36
4	嘉昌牌	大連嘉盛新材料有限公司	遼寧-大連	36
5	臺達牌	臺達化工中山有限公司	廣東-中山	18
5	臺達牌	臺達化工天津有限公司	天津	10
6	虎跑牌	江陰倪家巷新材料有限公司	江蘇-江陰	24
7	雙鼎牌	江蘇麗天有限公司	江蘇-張家港	12
7	雙鼎牌	遼寧麗天新材料有限公司	遼寧-葫蘆島	18
8	珍珠塔	蘇州常樂泡塑新材料有限公司	江蘇-蘇州	6
9	海容牌	東營海容新材料有限公司	山東-東營	24
10	玉皇龍	山東玉皇化工集團	山東-菏澤	10
11	寶利龍	山東東海聚苯乙烯有限公司	山東-東營	12
12	中博牌	日照中博化工有限公司	山東-日照	12
13	宇洋牌	山東宇洋新能源有限公司	山東-濱州	12
14	海王牌	日照新三明化工有限公司	山東-日照	12
15	嘉泰牌	天津嘉泰偉業化工有限公司	天津	12
16	正興牌	沈陽正興新材料有限公司	遼寧-沈陽	12
17	藍山屯河	新疆藍山屯河新材料有限公司	新疆-克拉瑪依	12
18	龍淼牌	吉林市吉化北方龍山化工有限公司	吉林-吉林	6
19	遠東程益	河南遠東程益科技有限公司	河南-濮陽	20
20	中冀信泰	河北信泰新材料有限公司	河北-唐山	24
合計				649
備注	生產廠家（不含分廠）合計20家，產能合計649萬噸。排名不分順序。產能是指在計劃期內產量，部分工廠分幾期上的，實際產量低于產能。

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