【塑料機械網 熱點關注】 一年一度的《C&EN》全球化工50強榜單又來了！
 

　　化工品銷售總額增長38%
 

　　據介紹，此次上榜的50家化工企業在2021年的總銷售額為1.1萬億美元，與其2020年的銷售總額相比，增長了38%。其中41家公司的營業收入增長率148%，達1270億美元。利潤增長也超預期。
 

　　《C&EN》為美國化學學會旗下的期刊，該雜志每年根據企業財年相關財務數據，評選全球化工50強。
 

　　經濟復蘇，化學品銷售反彈
 

　　C&EN表示，2021年化學品銷售和收入激增主要有兩大原因。一方面是2019年疫情爆發時，2020年全球經濟下滑，化工行業深受影響。盡管化工行業不像航天航空、汽車等行業受到嚴重打擊。但根據C&EN 的調查分析，當時50家上榜企業的銷售額下降了7%，它們的收入連續兩年下降，隨著2021年全球經濟復蘇，化學品銷售也出現反彈。
 

　　與營收增長相關的還有通貨膨脹。這種情況是世界上一些國家幾十年來從未見過的。據美國能源信息管理局(Energy Information Administration)稱，美國基準油價從2020年12月的每桶47.07美元一年后升至71.69美元。
 

　　而化工行業大多依賴石油作為原材料，化工品也隨著石油漲價而提價。利安德巴塞爾工業公司(LyondellBasell Industries)表示，2021年美國和歐洲乙烯價格分別上漲35%和60%，而聚乙烯價格上漲約45%。氨的價格翻了一番多。
 

　　石化公司銷售額增長穩健
 

　　因此，全球前50強中最健康的銷售額增長來自石化公司。沙特基礎工業公司、臺塑、中石油、利安德巴塞爾工業公司和埃克森美孚化工公司的銷售額均增長了40%。Yara、Nutrien和Mosaic等化肥制造商也登上了大宗商品價格浪潮的頂峰，銷售額大幅增長。
 

　　美國石化制造商Westlake、美國農用化學品生產商Corteva Agricience以及日本化學品制造商Tosoh和DIC在今年的榜單中排名有所下滑，是因為他們沒有足夠的銷售額晉級。
 

　　兩家中國企業新上榜
 

　　今年首次加入榜單的是EuroChem Group，該公司是受大宗商品價格上漲提振的化肥制造商之一。泰國PTT Global Chemical在停擺一年后重返46位。
 

　　兩家新上榜的中國企業分別是桐昆集團(排名第48位)和恒逸石化(排名第50位)。這兩家公司都是自己生產原材料的聚酯生產商。恒逸還擁有一家大型綜合尼龍6企業。兩家公司都加入了類似的中國企業集團，如恒力石化和榮盛石化。這些公司都在建造大規模的芳烴和衍生物復合物產業鏈，它們的新產能如精對苯二甲酸遠遠超過了中國以外的相關企業的規模。
 

　　我們一起來看看前20名的企業為何能上榜吧！
 

　　01 巴斯夫（BASF）
 

　　930億美元（2021年化學品收入數據，下同）
 

　　巴斯夫連續第三年躋身全球前50強榜首。由于其總部位于德國，該公司受到俄烏局勢的強烈影響。
 

　　巴斯夫今年4月份承諾，將逐步減少在俄羅斯和白俄羅斯的業務，這兩個國家約占其銷售額的1%。該公司表示，將繼續向這些國家供應農用化學品，以避免擾亂全球微妙的食品供應鏈。俄烏局勢加劇了歐洲天然氣價格的大幅上漲，巴斯夫也受到了影響。
 

　　今年3月，巴斯夫主席馬丁·布魯德米勒(Martin Brudermüller)在IHS Markit世界石化會議上對休斯敦的觀眾說，鑒于歐洲工業對俄羅斯天然氣的依賴，“歐洲工業確實必須重新思考”發展戰略。
 

　　俄烏局勢還影響了該公司的Wintershall-Dea能源合資公司，該公司在俄羅斯有廣泛的業務。在第一季度，巴斯夫因北溪2項目(Nord Stream 2)的暫停而注銷了12億美元。北溪2是德國和俄羅斯之間的一條天然氣管道，Wintershall原來幫助其融資。巴斯夫還預計即將到來的能源轉型。該公司正在開拓其排放催化劑業務，該業務是在2006年收購Engelhard時收購的。此舉是對內燃機汽車前景黯淡的回應，也可能是出售的前奏。與此同時，巴斯夫一直在努力成為電動汽車電池材料的生產商，并計劃在歐洲以外的地區投入50億美元用于產能建設。
 

　　02 中石化（SINOPEC）
 

　　658億美元
 

　　中國藍籌企業中石化再次成為世界第二大化工公司。中石化正在中國進行大規模的資本擴張。去年，該公司在鎮海啟動了一個乙烯裂解項目，并開始建設一個丙烷脫氫工廠，計劃在2024年完工。該公司還在天津建設一個裂解裝置和衍生物項目，預計明年完工，今年還將在海南完成另一個項目。中石化在儀征建設了一個大型的精對苯二甲酸裝置。與許多能源和化工企業一樣，中石化也開始了碳減排行動。今年早些時候，中石化在淄博啟動了一個碳捕獲和儲存項目，該項目將每年處理100萬公噸二氧化碳。
 

　　03 陶氏公司（DOW）
 

　　550億美元
 

　　2020年，陶氏發布公司到2050年實現碳排放中性的計劃。陶氏計劃每年斥資10億美元，約占其資本預算的三分之一，對全球各地的石化工廠逐一進行脫碳。排在榜首的是位于加拿大阿爾伯塔省薩斯喀徹溫堡的工廠，陶氏將在那里安裝碳中性乙烯裂解裝置。自動熱轉化爐將裂解爐的廢氣生成氫氣，氫氣又可取代天然氣，在裂解爐中燃燒。陶氏將捕獲由此產生的二氧化碳，并將其注入阿爾伯塔省的二氧化碳管道進行封存。陶氏公司的可持續發展愿景已超越溫室氣體，并延伸到廢塑料領域。例如，在10月份的活動中，該公司表示將與Fuenix Ecogy合作，在荷蘭建造一座廢塑料熱解工廠。
 

　　04 沙特基礎工業公司（SABIC）
 

　　432億美元
 

　　沙特基礎工業公司(SABIC)十多年前從帝斯曼和亨斯邁收購了石化業務，因此它在歐洲的石化業務占有很大份額。雖然該公司在2007年通過收購GE Plastics獲得了北美工程聚合物業務，但在美國石油化工領域的立足點卻難以捉摸。今年1月，SABIC與埃克森美孚化工在德克薩斯州科珀斯克里斯蒂附近成立了價值100億美元的合資企業——Gulf Coast Growth Ventures，將有助于其北美工程聚合物業務的開拓。據了解，該合資企業生產乙烯及其衍生物聚乙二醇和乙二醇。
 

　　值得注意的是，該項目僅僅用了2年多一點就快速啟動了，相比之下，美國的一些石化項目開工經歷了更長的延遲。
 

　　05 中國臺灣塑膠工業有限公司（FORMOSA PLASTICS）
 

　　432億美元
 

　　臺塑在路易斯安那州投資94億美元擬建的石化廠去年遭遇重大挫折，當時美國陸軍工程兵團下令進行全面的環境審查。當地活動人士表示，這一過程可能需要2年以上的時間。該大型項目最初于2015年揭幕，其中包括乙烯裂解爐、聚乙烯工廠和其他設施。雖然該綜合體將是這家中國臺灣公司的一項重要多元化舉措，但標普全球評級在10月份的一份報告中指出，臺塑管理層可能對項目拖延和當地反對已經忍無可忍。該信用評級機構寫道：“預計臺塑路易斯安那州計劃中的大型項目繼續進行的可能性正在減小。”
 

　　06 英力士（INEOS）
 

　　399億美元
 

　　自20世紀90年代成立以來，英力士通過收購大型化工公司的成熟業務進行了擴張。在2021年初，該公司斥資50億美元收購了英國石油公司的芳烴業務，該業務是精對苯二甲酸的主要生產商。從那時起，英力士一直專注于可持續性。9月，該公司宣布了一項13億美元的計劃，計劃在2030年前將其蘇格蘭格蘭杰默斯石化總廠的二氧化碳排放量減少60%。它將捕獲溫室氣體并將其輸送至擬議的橡子二氧化碳系統來實現，該系統旨在將二氧化碳注入北海海底。10月，英力士表示計劃在綠色氫項目上投資23億美元。它將在挪威拉夫內斯建造一個20兆瓦的電解槽，由替代能源供電。在德國科隆，英力士希望建造一個100兆瓦的電解槽，為綠色氨制造氫氣。此外，英力士正在科隆安裝一個裝置，用于提取丙烯腈生產過程中產生的乙腈。乙腈是丁二烯萃取和高效液相色譜中使用的溶劑。它也越來越多低作為溶劑用于RNA疫苗的寡核苷酸生產中。
 

　　07 中石油（PETROCHINA）
 

　　397億美元
 

　　2021年，隨著中國經濟從疫情影響中逐漸復蘇，中石油增長勢頭迅猛，其化學品收入同比增長了42%。在中國的新項目只會進一步推動公司的擴張。今年，它將完成耗資100億美元的廣東石化項目。這項巨大的工程包括一個煉油廠、一個芳烴裝置和一個乙烯裂解裝置。中國石油還完成了在塔里木的乙烯項目，該項目將使用國產乙烷作為原料。在廣東揭陽，一座耗資10億美元、年產能60萬噸的大型丙烯腈-丁二烯-苯乙烯裝置正在建設中。
 

　　08 利安德巴塞爾工業公司（LyondellBasell Industries）
 

　　390億美元
 

　　利安德巴塞爾工業公司(LyondellBasell Industries)正在退出煉油業務，以便更好地涉足大宗商品領域。今年4月，該公司表示，將在2023年底前關閉其擁有100年歷史的休斯頓煉油廠，并可能將廠址用于可持續性項目，如塑料熱解廠。利安德巴塞爾的商品化學品業務一直在穩步增長。它購買了位于美國和中國的乙烯廠50%的股份。根據最新公布的政府文件，該公司正在考慮在美國德克薩斯州建造一座高密度聚乙烯工廠。
 

　　09 LG化學（LG Chem）
 

　　373億美元
 

　　LG化學一直在可持續聚合物和電池材料項目上投入巨資。去年8月，該公司宣布計劃在2028年前投資23億美元，用于韓國瑞山市的可持續材料設施。其中一個單元將制造可堆肥聚合物聚(己二酸丁二醇酯-共對苯二甲酸酯)。LG與農業巨頭ADM合作，旨在在美國建立乳酸和聚乳酸產能。通過與韓國GS加德士石油公司合作，LG正計劃大規模發酵丙烯酸原料3-羥基丙酸。在電池材料方面，LG今年1月在韓國龜尾市投資4.2億美元建造了一座工廠，該工廠將生產電動汽車電池的負極材料。該公司還斥資3.75億美元，與日本東麗工業公司在匈牙利組建了一家電池分離器合資企業。
 

　　10 埃克森美孚（EXXONMOBIL）
 

　　369億美元
 

　　在過去的一年里，埃克森美孚一直在推進可持續發展。今年3月，該公司公布了在其位于德克薩斯州貝墩(Baytown)的煉油和石化廠建造藍色氫設施的計劃。該項目每年將捕獲制氫過程中產生的1000萬噸二氧化碳，將現場的碳足跡減少30%。該項目將連接到埃克森美孚(ExxonMobil)牽頭的一個大型碳捕獲和儲存中心。同樣在貝墩，該公司正在建造一個設施，將使用新的化學技術回收廢塑料。該公司希望到2026年在全球每年加工50萬噸塑料，并正在考慮在加拿大、荷蘭和新加坡的項目。
 

　　11 三菱化學集團（MITSUBISHI CHEMICAL）
 

　　307億美元
 

　　在接管這家日本最大的化學品制造商的一年內，三菱化學集團首席執行官Jean-Marc Gilson在2021年啟動了一項重大重組計劃：退出石化和煤化工業務，并將在2023財年前進行業務拆分。這些生產烯烴、聚烯烴和其他大宗石化產品的裝置，創造了該公司約20%的銷售額。三菱化學集團希望專注于更專業的領域，如電子材料和生命科學。
 

　　12 恒力石化（HENGLI PETROCHEMICAL）
 

　　280億美元
 

　　恒力石化的擴張計劃很好地說明了近年來中國石化行業的發展規模和系統性。例如恒力石化計劃今年晚些時候在中國惠州投產500萬噸/年的聚酯原料精對苯二甲酸(PTA)；建造一座45萬噸的工廠來生產聚己二酸丁二醇酯(PBAT)，這將消耗一些PTA作為原料；建設一個30萬噸己二酸裝置，也用于生產PBAT；大規模的聚酯纖維擴建，最近又開了一家大型乙烯裂解廠。
 

　　13 林德（LINDE）
 

　　279億美元
 

　　全球領先的氣體供應和工程公司之一林德(LINDE)專注于減少碳排放。今年5月，這家德國公司與英國石油公司(BP)宣布，他們將在美國德克薩斯州墨西哥灣海岸合作一個大型碳捕獲和儲存項目，目標是制造藍色氫氣，通過重整天然氣和儲存副產品二氧化碳來生產。林德將通過其區域管道網絡向用戶分銷氫氣。兩家公司希望每年在地下儲存約1500萬公噸的二氧化碳。
 

　　在奧地利，林德正在建造一座工廠，生產由可再生能源提供動力的水電解產生的綠色氫，出售給半導體制造商英飛凌科技公司(Infineon Technologies)。為了幫助支持氦氣供應，林德正在美國德克薩斯州的一家天然氣液化廠增加一個提取裝置，該項目將使世界氦供應量增加3%以上。
 

　　14 法國液化空氣集團（AIR LIQUIDE）
 

　　271億美元
 

　　去年年底，工業氣體和醫療氣體供應商之一法國液化空氣集團(AIR LIQUIDE)與加拿大核電運營商Laurentis Energy Partners簽署了一項協議購買氦-3，這是一種通過重氫同位素氚的β衰變形成的氦輕同位素。法國液化空氣集團將每年銷售5000-10000升的氦-3。量子計算需要同位素，它必須在盡可能接近絕對零度的溫度下工作。傳統的液體氦-4冷卻可以降到1-4K，低于這個溫度需要在一些氦-3中混合。另外，法國液化空氣集團正在美國芝加哥地區的一個垃圾填埋場建造它所稱的“世界上最大的生物甲烷工廠”。這家工業氣體制造商估計，收集的甲烷每年可產生380 GW小時的能源。它還在威斯康星州建造一座甲烷回收廠。
 

　　15 先正達集團（SYNGENTA GROUP）
 

　　249億美元
 

　　2017年，中國化工集團收購了瑞士農用化學品制造商先正達(Syngenta)，隨后與中國另一大工業巨頭中化集團進行了合并。現在，先正達集團在中化集團旗下運營。正如其獨立運營時一樣，先正達注重技術研發。它正在與Enko Chem合作，Enko Chem是一家將藥物發現方法應用于農業應用的初創公司。例如，他們將篩選針對害蟲中特定酶的化合物的分子庫，希望將新分子推向市場的時間減半，這可能需要十年的時間。先正達最近還從威爾士Bionema公司購買了兩種生物殺蟲劑。在交易中，該公司獲得了殺死皮革夾克的線蟲和殺死藤蔓象鼻蟲的致病真菌。
 

　　16 瑞來斯實業公司（Reliance Industries）
 

　　226億美元
 

　　印度瑞來斯實業公司(Reliance Industries)已放棄將其煉油和化工業務納入獨立業務的計劃。它還退出了與沙特阿美的談判——以150億美元出售該公司20%的股份。
 

　　但是，瑞來斯實業公司正在進行一場可能發生更大變化的變革。去年，該公司宣布了一個雄心勃勃的目標，即到2035年實現凈零碳排放。它正在其龐大的Jamnagar煉油廠和石化廠預留2000公頃土地，用于生產光伏組件、電池、電解槽和燃料電池的工廠。按照這些方法，瑞來斯實業公司又以1.35億美元收購了英國鈉離子電池初創公司Faradion。它還將斥資3500萬美元將這種新型電池化學物質推向市場。此外，它還斥資7.71億美元收購了挪威太陽能電池制造商REC集團。
 

　　17 萬華化學（WANHUA CHEMICAL）
 

　　226億美元
 

　　萬華化學這家中國聚氨酯和石化制造商由于其近年來業績驚人增長，已迅速躋身全球前50強。2021年是萬華化學收入大幅增長的年份，其收入比2020年幾乎翻了一番。雄心勃勃的資本擴張項目推動了增長。在中國煙臺，它開設了乙烯裂解和衍生物工廠，并對亞甲基二苯二異氰酸酯生產進行了改造。今年4月，該公司宣布將斥資36億美元在中國蓬萊建造一座化工廠，該項目將于2024年完工，將配備丙烷脫氫裝置以及聚丙烯、環氧丙烷和其他化學品的下游工廠。萬華化學還開始生產陰極材料和可生物降解聚合物聚(己二酸丁二醇酯-對苯二甲酸共酯)。
 

　　18 布拉斯科（BRASKEM）
 

　　196億美元
 

　　布拉斯科(Braskem)是生物聚合物與藥物中間體生產商，但它有可能在不久的將來被轉手。巴西企業集團Novonor(原名Odebrecht)因丑聞面臨美國司法部高達26億美元的巨額罰款。因此，Novonor一直在尋求出售其在布拉斯科38%的股份，其中包括控制布拉斯科 50%以上的普通股。
 

　　銷售談判對布拉斯科來說并不是什么新鮮事。該公司曾在2018年和2019年討論過出售給利安德巴塞爾(LyondellBasell Industries)，但談判沒有達成任何結果。2020年，Novonor和布拉斯科的另一大股東巴西國家石油公司Petrobras計劃在公開市場上發行布拉斯科的股票。由于金融市場波動，該計劃今年早些時候被擱置。4月份，有傳言稱，私募股權公司阿波羅資本(Apollo Capital)正在競購Novonor的股份。
 

　　19 住友化學（SUMITOMO CHEMICAL）
 

　　192億美元
 

　　日本化學制造商住友化學(SUMITOMO CHEMICAL)正在進行一輪裁員。該公司將在10月前關閉其位于日本愛媛的己內酰胺工廠，在尼龍6原料生產50多年后，由于難以與中國的新產品保持競爭力，將停止生產。事實上，中國化學品制造商在許多芳香化學品方面一直在大幅增長，這讓這些企業倍感焦慮。住友化學在日本大阪經營了70多年的染料廠也將關閉。它正在尋找前景光明的領域進行投資。該公司正在日本愛媛建設半導體化工和液晶聚合物工廠，并在日本和韓國增加光刻膠產能。
 

　　20 信越化學（SHIN-ETSU CHEMICAL）
 

　　189億美元
 

　　信越化學在2021年表現亮眼——收入同比增長了39%，利潤增長了72%。其聚氯乙烯業務，利潤增長了三倍。此外，信越化學的半導體材料業務一直在努力生產盡可能多的產品，以幫助解決全球芯片短缺的問題。
 

　　在一項擴張行動中，信越化學將斥資近7億美元，以提高日本三家工廠的硅流體、樹脂和橡膠產量。
 

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