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3大趨勢、3個走向，PET產業新氣象
導讀：PET產業呈現出3大趨勢、3個走向。3大趨勢是：1是產業日益壯大；2是禁廢令限制再生PET進口；3是廢塑料押金制度。3個走向是：產能集中度高、橫向一體化和縱向一體化的走向。
【塑料機械網 編輯視角】中國PET產能越來越向大型企業集中，大型企業通過橫向或縱向一體化做長做寬產業鏈條，規模大、實力強、產業鏈配套完善的PTA、聚酯企業將進入煉化行業，實現煉油、化工、化纖一體化生產，進一步提升產業集中度和整體競爭力。
PET產業呈現出3大趨勢、3個走向。
3大趨勢是：1是產業日益壯大；2是禁廢令限制再生PET進口；3是廢塑料押金制度。3個走向是：產能集中度高、橫向一體化和縱向一體化的走向。
1、產業日益壯大
我國PET工業化生產起始于20世紀60年代中期。經過50多年的發展，我國PET產業日益壯大，成為重要的PET生產國和消費國。統計數據顯示，2018年我國PET產能合計5528萬噸，占總產能的59%;PET產量合計4542萬噸，占總產量的57%;消費量合計4268萬噸，占消費量的53%。
過去十年，我國PET產能整體擴張較為迅猛，年平均增長率為8.5%。其中，有兩個時間段的產能增速高于過去十年間的平均水平。
第一階段:2011-2013年。受“四萬億”經濟刺激政策拉動，企業和政府加杠桿，再加上 2010-2011 年棉花價格暴漲，導致化纖對棉花的替代效應上升，共同推動約1400萬噸PET產能集中釋放，期間產能增長率高時觸及16%。
第二個高峰出現在2018年，產能比上一年增長12%。這一時期主要推動因素來自于終端紡織需求的復蘇，聚酯生產企業利潤好轉。此外，廢PET明確禁止進口，刺激原生PET對再生的反替代需求。
2、禁廢令限制再生PET進口
2017年7月18日，我國正式向世界貿易組織(WTO)提出禁止進口四大類24種固體廢物，包括生活源廢塑料、釩渣、未分類的廢紙及廢紡織品。再生PET稅則下的PET廢碎料及下腳料和廢PET飲料瓶(磚)作為生活源廢塑料中的兩種位列其中。根據海關統計數據顯示，2014-2017年中國再生PET進口量保持在200萬噸以上水平。政策明示，從2018年起全面禁止廢塑料進口，導致當年進口量大幅下降至22萬噸左右。
由于再生PET進口量銳減，部分企業開始采購新料聚酯切片用于再生化纖生產。根據相關機構調研數據顯示，2018年再生化纖企業共計采購35萬噸新料聚酯切片，占據原料來源的6%。預計，2019年該數據或攀升至50萬噸以上。此外，再生PET 纖維產量萎縮，推動滌綸短纖產能時隔5年再度擴產。統計數據顯示，2018年中國滌綸短纖產能攀升至728萬噸，同比增長8%。
3、廢塑料押金制度
世界范圍來看，人們對抗垃圾和海洋塑料、節約稀缺資源，各個國家對提高PET瓶回收率都有很高的需求。相信再生PET行業內的各位對再生PET回收押金制的提法并不陌生。
今年新加坡國家環境局(NEA)已官宣，將在2022年對飲料包裝實施消費者押金制(DRS)，作為推行包裝廢棄物的生產者責任延伸制(EPR)的一個重要組成部分，從而加速向零廢棄和循環經濟轉型。
什么是飲料包裝物押金體系？
飲料包裝物押金體系的運作是通過在飲料零售價上增加一小部分押金，并在消費者返還空飲料瓶進行回收后將押金退還。這種體系也被稱為押金返還制度(DRS)或瓶子法案(Bottle bills)，它們通常是通過國家或地方政府立法建立。
飲料包裝押金體系關注度愈來愈高。
隨著2017年12月聯合國環境署鼓勵所有國家加入飲料包裝物押金體系，世界上很多國家對其的呼聲越來越高。目前，世界上已有40多個國家和地區實施了環境押金制度，品類包括飲料瓶、鉛酸電池、汽車等。國外建立押金制回收體系，大都是從飲料包裝物開始的，以此作為突破口。一方面飲料包裝的量比較大，另外一方面，飲料包裝具有形態標準、完整等特性，比較適合于實行押金制。越來越多的國家和地區通過實施押金制來解決飲料包裝的回收體系問題。
2018年5月歐盟要求所有成員國積極開展以押金返還制度為例的行動，在2025年實現一次性塑料飲品包裝物90%的回收率。2018年3月，英國政府宣布將就引入飲料包裝物押金體系進行商榷，而蘇格蘭執政黨*已在17年9月宣布了此事。印度古吉拉特邦在2018年6月要求使用智能回收機，丹麥宣布從2020年起要將現有的押金制體系擴大到各類玻璃、塑料或金屬包裝的果汁及其濃縮產品。香港、澳門也已經初步建立起廢舊塑料押金制。
廢塑料押金制度的優勢——提高PET瓶回收率。
目前國內的再生PET打包站基本是位于城鄉接合部的小作坊，作為飲料PET包裝物等廢品的集散地和加工點。目前看來大部分廢棄塑料飲料瓶都通過非正規回收渠道，轉手并集中于家庭式作坊，但沒有相應的控制環境污染排放的資質，易造一定程度上的環境污染。
多數再生PET飲料瓶被用來直接生產，放大化的中低端再生滌綸短纖等，某種程度上降低了其利用價值，造成了資源浪費。
實施押金制，可使飲料瓶實現源頭分類，不與垃圾混雜，在下一步的清洗加工處理時可以大幅減少水資源消耗和污染。原料源頭把控的好，回收上來的塑料飲料瓶可以做成環保級聚酯切片，或者更干凈的食品級聚酯切片，再次做成飲料瓶，實現“瓶到瓶”的循環利用，從而節約石油等寶貴資源，減少溫室氣體排放。
我國國內廢塑料押金制度的發展。
可以預見，廢塑料押金制度依舊是再生PET行業發展的一大趨勢，但是由于需要整合的因素太多，從回收商到品牌商，相當于把瓶源市場統一簽約整合了，納入統一價格管理，一定程度上沖擊了瓶源的傳統回收途徑，會打擊到一些不符合標準的打包站。
另外真正的落實，除了國家政策上的支持之外還需要上升到國家的立法層面。所以，廢舊塑料瓶回收的押金制能否在中國真正的開花結果，需要各方努力的地方還很多。
4、PET行業發展的3個走向
產能集中度高
統計數據顯示，2018年新鳳鳴、恒逸石化、桐昆等10家企業產能占中國PET總產能55%，合計3038萬噸。
近年來我國資源進一步向優勢企業集中，行業運行呈現出“頭部效應”，換而言之，PET行業出現分化。
未來，新增產能依舊主要集中于恒逸石化、桐昆等，和中小企業的差距將進一步擴大。預計，2023年CR10行業集中度或突破60%。
縱向一體化
從產品結構來看，聚酯切片、滌綸短纖、聚酯薄膜相對較少，三者合計占新增產能12%；新增產能主要集中于聚酯瓶片和滌綸長絲和，兩者占比分別為27%、61%。
未來5年，中國PET產能將進一步擴大，預計2023年中國PET產能或攀升至7000萬~7100萬噸。根據在建和擬建項目情況分析，有1500萬~1600萬噸產能計劃投產。
由于中國PX產能缺口很大，日韓生產商攫取了大量的利潤，多年來50%以上的消費量依賴進口。
目前，PET工廠基本配套PTA，有六家企業在聚酯市場中話語權相對較強。PTA產能占據中國有效產能60.7%，分別是是盛虹、桐昆、三房巷、恒逸石化、恒力石化、榮盛石化六家大型聚酯企業。
橫向一體化
PET大型生產企業產品品種呈現多樣化，多擯棄單一化發展。
其中，恒力石化、中石化、三房巷三家企業具有典型的橫向一體化特征，產品跨越聚酯纖維、工程塑料、塑料薄膜三大應用領域，覆蓋滌綸短纖、聚酯薄膜、聚酯瓶片、聚酯切片、滌綸長絲五大類別。
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